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【ジュニアNISA】途中経過・2020/9月までの運用実績

ジュニアNISA運用実績

以前ジュニアNISAを始めた記事を書きましたが、、、
今年(2020年)5月からジュニアNISAで投資信託をしています!

ジュニアNISAは年間80万までと決まっているので、今年は満額80万を投資予定です。

現在は、ジュニアNISAを初めて4か月しか経過していませんが、現在までの運用実績をまとめてみました。
まだまだ初心者ですが、気づいた事などを書いて行こうと思います。
また、これから始めようと思っている方に少しでも参考になれば幸いです。

長女と次女とそれぞれNISA口座を開設し、実験?も兼ねてそれぞれ別の商品、計5つに投資をしています。

結果から言うと、5つとも全てプラスになっています。(2020/9/4現在)

ジュニアNISA 口座①のトータルリターン(利回り)

買付額合計 トータルリターン 実績
¥400,000 +¥24,420
(+6.10%
¥424,420

口座① 内訳

・三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500)のトータルリターン

損益 ¥+6,121.12(+7.65%)
※アメリカの株式メインの投資信託。マイクロソフト・Apple・Amazon・faceBookなど有名どころの株式が購入可能!

・三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)のトータルリターン

損益 ¥+4,245.54(+3.54%)
海外と国内の債券・株式・不動産の8種類・均等に12.5%の割合で購入できる商品。

・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンドのトータルリターン

損益 +14,038.12(+7.02%)
※海外の株式メイン。アメリカ株式(Apple・マイクロソフト・Amazon・faceBook)の割合が高め。

 

ジュニアNISA 口座②のトータルリターン(利回り)

買付額合計 トータルリターン 実績
¥400,000 +¥20,679
(+5.16%)
¥420,679

口座② 内訳

・三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)のトータルリターン

損益 ¥+7,075.93(+3.54%)
※海外と国内の債券・株式・不動産の8種類・均等に12.5%の割合で購入できる商品。

・三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)のトータルリターン

損益 ¥+13,580.76(+6.79%)
※全世界の株式メインの投資信託。マイクロソフト・Apple・Amazonの割合多め。

やっぱり、アメリカ株式メインの商品はリターンが多い気がします!その分、マイナスになった時も変動が大きいと感じます。

あいお

銀行に預けていても、0.001%しか金利が付かないこの時代。
100万預けても、1年で1000円にしかなりません(´゚д゚`)

お金を増やすには投資しかないのかも!と最近(数年前から)感じ始めているあいおです。
そして、投資信託は私のようなズボラさん向けの投資方法なのかもしれません。

私が投資信託を始めた、きっかけの本です。
良かったら読んでみてくださいね(´ω`*)

最後までありがとうございました!

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