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【ジュニアNISA】途中経過・2021/7月(開始~14か月後)の運用実績

ジュニアNISA運用実績

こんにちは、
たまにNISA口座を見てはニヤニヤしているあいおです。

2020/5月からジュニアNISAを始め、
14ヵ月ほど経ちました。

2020年に、ジュニアNISAの限度額80万を投資し、
2021年も満額80万を投資予定です。

投資しているファンド名とトータルリターン(利回り)を
定期的に公開しているので
これから始めようと思っている方に少しでも参考になれば幸いです。

ジュニアNISAは、口座開設期間が2023年までとなっていますので
今年中に口座を開設すれば、80万×3年で240万までは非課税で運用が可能になります。

気になる方は急いだ方がいいですよ(*´ω`*)

NISAってなに?という方はこちら。

ジュニアNISA始めました!

ジュニアNISA 口座①のトータルリターン(利回り)

買付額合計(円) トータルリターン(円/率) 評価金額(円)
1,220,000 +269,569
(+22.09%)
1,489,569

ファンド別 内訳

ファンド名 買付額合計(円) トータルリターン(円/率) 評価金額(円)
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 230,000 +62,906
(+27.35%)
292,906
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) 310,000 +49,007
(+15.80%)
359,007
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 680,000 +157,656
(+23.18%)
837,656

※2021/7/21算出

ちなみに、約1年前の実績はこうでした。

  • eMAXIS Slim米国株式(S&P500):+6,121.12円(+7.65%)
  • eMAXIS Slimバランス(8資産均等型):+4,245.54(+3.54%)
  • <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド:+14,038.12(+7.02%)

その時の記事はこちら。

ジュニアNISA運用実績【ジュニアNISA】途中経過・2020/9月までの運用実績

着実に増えてくれています。
現時点で、270,000円プラスです。

もし、大学に進学して一人暮らし…なんて事になっても
引越し費用ぐらいにはなるかな(*^^*)

ジュニアNISA 口座②のトータルリターン(利回り)

買付額合計(円) トータルリターン(円/率) 評価金額(円)
1,220,000 +228,556
(+18.73%)
1,448,556

ファンド別 内訳

ファンド名 買付額合計(円) トータルリターン(円/率) 評価金額(円)
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) 470,000 +80,178
(+17.05%)
550,178
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 750,000 +148,378
(+19.78%)
898,378

※2021/7/21算出

ちなみに、約1年前の実績はこうでした。

  • eMAXIS Slimバランス(8資産均等型):+7,075.93(+3.54%)
  • eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー):+13,580.76(+6.79%)

その時の記事はこちら。

ジュニアNISA運用実績【ジュニアNISA】途中経過・2020/9月までの運用実績

この口座は、現時点228,000円程プラスです。
高校卒業まで、まだ丸9年もあるので
まだまだ期待できそうです。

お金を増やすには投資しかないのかも!と最近(数年前から)感じ始めているあいおです。
そして、投資信託は私のようなズボラさん向けの投資方法なのかもしれません。

最近はIPO(新規公開株)にも興味があり
色々調べているところです!

 

▲私が投資信託を始めた、きっかけの本です。
良かったら読んでみてくださいね(´ω`*)

最後までありがとうございました!

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