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こんにちは、あいおです。
これまで、ジュニアNISAや一般口座での運用実績を公開してきましたが、今回は「つみたてNISA」の運用実績を公開したいと思います！
2017年から投資信託を始め、3年になります。
金額の変更やファンドの追加をたまにしますが、基本ほったらかしです(´ω｀*)
フルタイムの私にはピッタリの投資方法です！！
コロナの影響でかなり経済が落ち込みましたが、ここ最近元に戻ってきました♪
MEMO
2017/9月～特定口座で積立投資を開始。
2020/3月で特定口座での投資をストップ。
2020/5月～NISA口座でつみたてNISAを開始。
※今回の運用実績は、2020/5～8月迄のものになります。
2020/8月まで（開始～3ヵ月後）のトータルリターン（利回り）は？
| 買付金額合計（円） | トータルリターン（円/率） | 評価金額（円） |
| 40,000 | +4,018 （+10.04%） |
44,018 |
※2020/9/4算出
※ケータイの方は、←へスライド。
投資額が少ないのでリターン金額も微々たるものですが、これが40万になったら年4万、400万なら40万です。
利回りが10％もあればですが💦
地道にコツコツが投資信託のコツです♪
【ファンド別】2020/8月まで（開始～3ヵ月後）のトータルリターン（利回り）は？
| ファンド名 | 買付金額合計（円） | トータルリターン（円/率） | 評価金額（円） |
| 三菱UFJ国際－eMAXIS Slim米国株式（S&P500） | 8,000 | +889 （+11.11%） |
8,889 |
| 三菱UFJ国際－eMAXIS Slim バランス（8資産均等型） | 4,000 | +209 （+5.22%） |
4,209 |
| ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド | 24,000 | +2,480 （+10.33%） |
26,480 |
| SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 4,000 | +440 （+11.00%） |
4,440 |
※2020/9/4算出
※ケータイの方は、←へスライド。
つみたてNISAでは、4つのファンドを購入しています。
私のイチオシは「ニッセイ外国株式インデックスファンド」です。
沢山の商品があってどれにしようか迷いますが、迷った時は少額でとりあえず買ってみます(笑)
私がファンドを選ぶうえで、基準にしている事をまとめてみました。
良かったら参考にしてみて下さい。
ファンドを選ぶ基準 6箇条
- インデックスファンドである
- 純資産が多い（増えている）
- 運用歴が長い
- ファンドオブザイヤーの上位
- 信託報酬(手数料）が安い
- 分配金がない
なるほど~。自分の中の基準を決めるのはいいですね！
あいお
おいどん
年に一度のトップオブザイヤーも参考になるどんよ！
