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【つみたてNISA】2020年の運用実績

こんちには、あいおです。
2020/5月から始めた「つみたてNISA」の運用実績をまとめてみました。
ファンド毎(4種類)のトータルリターンもまとめていますので、ご参考にしてみて下さい♪

今年は、コロナショックで大変な年でしたが株価はどうなったでしょうか??(*´ω`*)ドキドキ

2020年 運用実績・トータルリーターン(利回り)は?

買付金額合計(円) トータルリターン(円/率) 評価金額(円)
133,000 +11,329
(+8.51%)
144,329

※2021/1/8算出

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8月の時点より低くなったけど、それでも8%超え!

あいお

ちなみに、8月時点でのトータルリターン(利回り)は10%でした~( ゚Д゚)
【つみたてNISA】途中経過・2020/8月までの運用実績

2020年 ファンド毎の運用実績・トータルリターン(利回り)は?

すべてインデックスファンドです。

ファンド名 買付金額合計(円) トータルリターン(円/率) 評価金額(円)
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 22,000 +1,947
(+8.85%)
23,947
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 15,000 +803
(+5.35%)
15,803
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 72,000 +7,020
(+9.75%)
79,020
SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド 24,000 +1,559
(+6.49%)
25,559

※2021/1/8算出

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4種類ともに、コロナの影響で2~3月頃に大幅に下落。
現在は回復しコロナショック時よりも高くなっている状況です!
その頃に購入していたら、もう少しトータルリターン(利回り)が上がっていたかも知れないですね(*´ω`)

1年経たずにこんなに増えていると、今後が楽しみです。
今後も一喜一憂せず、ながーーーい目で見守っていきたいと思います♪

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